I 2005 engagerer den lune Misty Anderson og de vellystige Nikki Sims sig i et varmt møde, der viser deres umættelige ønsker. Deres kemi er til at tage og føle på, når de udforsker hinandens kroppe, og efterlader intet ønske uopfyldt. Følg med til en uforglemmelig voksenoplevelse.