I et fristende møde med cosplay-tema udforsker Lily Larimar og Nathan Bronson deres seksuelle fantasier. Med en blanding af cowgirl, bagfra og legetøjsleg er deres kemi ubestridelig. Som scenen udfolder sig, sætter de spørgsmålstegn ved hans afsides placering og tilføjer et lag af mystik til deres hotte eventyr.