Lesbiske shemales engagerer sig i et frækt BDSM-spil, hvor en elskerinde tilbeder en stor transseksuel pik. Handlingen intensiveres, mens de lidenskabeligt knepper og ivrigt sluger varme ladninger. Et vildt, kinky shemale-orgie udfolder sig og skubber grænser på den mest provokerende måde.