Kate Dee, en kurvet stedmor, driller sin stedsøn med sine rigelige aktiver og falder på knæ for at kæle og sutte hans hårde pik. Hun tager den bagfra, hendes store bryster hopper, mens hun bliver kraftigt kneppet. Den tabubelagte familiefantasi udfolder sig i et vildt, spermfyldt klimaks.