I et tabubelagt twist forfører en barmfagre Ebony MILF med tatoveringer sin stedsøn i et hedt møde. Den unge mand, Nathan Bronson, kæmper med sine ønsker, da hans stedmor, Halle Hayes, dygtigt tilfredsstiller ham. Deres forbudte passion udfolder sig i en kaotisk, uforglemmelig scene.