Noelle Easton og Savannah Fox, to vellystige vixens, slår sig sammen til en hot 3Some med en glad, velbegavet julemand. Deres runde, 40-tommers derrieres og rigelige bryster er hovedattraktionen, da de hengiver sig til røvspisning og dobbelte blowjobs, der kulminerer i eksplosive orgasmer.