Stedmor Eva Nottys rigelige barm betager hendes 18-årige steddatter, Lilly Ford. Teenageren hengiver sig ivrigt til en tit-sugende session, hvilket fører til en varm facesitting-stilling. Handlingen varmes op med en tit-til-titty grind, der kulminerer i et gensidigt cunnilingus klimaks.