Apolonia Lapiedra, 20, møder den erfarne MILF Alexa Blun. Den unge vixen drages til den modne skønheds tiltrækning. Da de smider hæmninger, tager Apolonia ivrigt på sig MILF'en og nyder hendes erfarne berøring. Deres lidenskabelige møde viser lokket af unge og modne lyster.