I dybet af kloakken lurer en skummel entitet, der fodrer sig med frygt. En manisk-depressiv klovn tager en ung mand på en vild tur og flytter grænser i et hardcore BDSM-møde. Dette er ikke din gennemsnitlige sexscene; det er en nedstigning i de mørkeste riger af nydelse og smerte.