En charmerende ung kvinde, der søger et kinky møde, begynder med en sensuel massage. Mens hun servicerer hans lem, vover hun sig ind på ukendt territorium, tilfredsstiller ham dygtigt analt og stimulerer hans prostata. Deres lidenskabelige møde kulminerer i et gensidigt klimaks, hvilket efterlader dem begge grundigt tilfredse.