En sorthåret skønhed fra Nubien byder en hvid turist velkommen til et intimt møde på hendes spejlseng, der viser hendes evner i oral nydelse og omvendte cowgirl-stillinger
En velbegavet mand engagerer sig i en trekant med tre attraktive kvinder. Han starter med oralsex, før han går videre til hovedaktionen. Pigerne skiftes til at ride hans store penis i forskellige stillinger, herunder bagfra.