Dva nadržení teenageři, toužící po vysoké škole, navštěvují castingové sezení. Žhavé setkání se změní v bisexuální trojku, když se navzájem hltají svými touhami. Jejich drobné rámy a těsné lízání kočičky vedou k výbušnému mimoškolnímu dobrodružství, které dokazuje jejich sexuální zdatnost.