Reena Sky se rozčílí se svým přítelem Jimmiem a rozhodne se natočit sexuální pásku se svou žhavou sousedkou Chanell Heart. Jejich žhavé setkání zahrnuje intenzivní tření kočičky, hru s prsy a dokonce i nějakou 69 akci. Část 1 a 2 tohoto ebenového a mezirasového lesbického dobrodružství předvádí své neukojitelné touhy.