V časných hodinách se v příměstském příbytku odehrává žhavé setkání. Nyomi a Misty, z různých domácností, se zapojují do zakázaných tristů a porušují společenské normy. Jejich vášnivé eskapády, ke kterým se připojila McKenzie, rozmazávají hranici mezi tabu a rozkoší, takže každé ráno je smyslnou rozkoší.