Kayla Paige a Kit Mercer, dvě maminky, milují svého nevlastního syna Diega. Jejich láska k němu se promítá do žhavé trojky, kde ho dámy potěší různými způsoby, včetně orálního a detailních záběrů. To je nutností pro ženy, které milují starší a mladší páry.