Panovačná nevlastní matka Phoenix Marie přebírá kontrolu nad drobnou dospívající Elsou Jean a vede ji do žhavé trojky s dobře vybaveným cvokem Derrickem Piercem. Jejich trojka se dvěma dívkami se odehrává, když zkoumají své nejhlubší touhy a nenechávají žádný centimetr neprozkoumaný.