Prsatá puma Cory Chase se zaplete do tabuizovaného milostného trojúhelníku se svou nevlastní dcerou Kenzie Reeves a Kenziinou přítelkyní Vienna Black. Napětí narůstá, když prozkoumávají své touhy, což vede k horkým mezirasovým setkáním a intenzivním análním záběrům.