কাইল মেসন, একজন ব্যক্তি যার বহিরঙ্গন দুঃসাহসিক কাজ রয়েছে, তার সৎ বোন লিলি অ্যাডামসের উপর হোঁচট খায়। তাদের পারস্পরিক আকর্ষণ স্পার্ক করে, যার ফলে সূর্যের নীচে একটি আবেগপূর্ণ ট্রাইস্ট হয়, তাদের শরীরগুলি ইচ্ছার বন্য, নিরবচ্ছিন্ন নাচের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে।