Младата бяла жена Зоуи Паркър се запознава с чернокожия любовник на приятеля си Роб Пайпър, който първоначално е нервен, но скоро се поддава на неустоимия му чар и масивен черен член. Междурасовата им среща се разгръща в гореща сесия на облизване на путка, яздене на каубойка и хардкор екшън с голям черен член.