Зрялият Стивън Сейнт Кроа и най-добрият приятел на доведената му дъщеря Тифани Уотсън се отдават на сесия Hot 69, като той нетърпеливо я учи на изкуството на дълбокото гърло. Взаимното им привличане води до дива среща, показваща споделената им страст към удоволствието.