Саша Роуз и Джина Герсън, две руски красавици, участват в гореща бизнес среща, която бързо ескалира в дива тройка с добре надарен черен мъж. Ненаситните им желания водят до интензивен анален и груб секс, демонстрирайки големите си цици, малки цици и неустоими задници.