Руска тийнейджърска двойка се наслаждава на забавление на открито със суинг приятелите си. Момчетата участват в Hot 69 на открито, докато момичетата се присъединяват за дива групова секс сесия. Започва бурна оргия, показваща безпрепятствената природа на суингърите.