Миа Калифа се отдава на междурасова тройка с двама добре надарени мъже - Чарли Мак и Рико Стронг. Сцената започва с Миа, която се дразни и се съблича, за да разкрие големите си, едрогърди извивки. Действието се нажежава бързо, докато момчетата се редуват да я задоволяват по всякакъв възможен начин.