Carla Cox và Julie Silver, hai người đam mê tình dục qua hậu môn, hợp sức cho một cuộc tình ba người hoang dã. Vòng ngực tự nhiên to của Carla và thân hình mảnh mai của Julie tạo nên một bữa tiệc thị giác hấp dẫn. Đam mê khám phá hậu môn của họ dẫn đến một cuộc gặp gỡ nóng bỏng, thể hiện những ham muốn không ngừng của họ.