גב' קליאו וסמון טיילור, שתי נשים אפרו-אמריקאיות, מתמכרות לאינטימיות לסבית עם דילדו כדי לעורר זו את איברי המין של זו על המיטה, ומציגות את גופן בדיו ואת האזורים הפרטיים החלקים שלהן.
שועלות אבוני גברת קליאו וסמון טיילור, עם עור חום מדהים, מתענגות על הנאה חושנית כשהן מתגרות ומלטפות זו את האזורים האינטימיים של זו עם צעצוע, והלהט שלהן נתפס במצלמה.