Harley Dean và Mike Adriano, hai thiếu niên da màu, thỏa mãn trong một cuộc tình ba nóng bỏng, với Harley háo hức đối mặt với con cặc khổng lồ của Mike. Chứng kiến những cú deepthroat, tiếng rên và kết thúc mãnh liệt. Đây là con cặt đen lớn cuối cùng, hành động BJ kép.