Amatérský italský pár Sofia Siena a Alex Magni se zapojují do sexuální aktivity s transgender ženou Sharon the Drag Queen, včetně použití sexuálních hraček a anální hry
Sofia Siena a Alex Magni spojují své síly, aby svedli podmanivou Sharon the Drag Queen. Po divokém setkání objeví její skrytý talent pro fisting a jejich společná vášeň pro sexuální hračky a biplay vede k explozivnímu vyvrcholení.