Eine zierliche Teenagerin mit kleinen Brüsten versucht, einen großen schwarzen Schwanz zu zähmen. Die Begegnung ist intensiv, gefüllt mit oralen Fähigkeiten und roher Leidenschaft. Charlie Macs Dominanz wird durch den Mut des Teenagers herausgefordert, was zu einem unvergesslichen interracialen Erlebnis führt.